用了兩天時間，劍術比賽前三輪全部完成。
殺入六十四強的劍客當中，華夏劍客占了五十多席，剩下的倭國劍客有三名，西洋劍客有四名。還有一位蒙古劍客。
其中西洋劍客薩拉赫與那位十字軍劍客理查德都突入其中，此外許夫人陳淑楨也位列其中。
繼續開戰。這次薩拉赫就沒有那么好的運氣了，一上來就碰到了陳淑楨，也是六十四強當中唯一的女性。
薩拉赫雖然信奉天龍教，卻也知道這里是東方，是以并不敢露出不妥的神情，只是覺得以男人的優勢體力，對付一個女子，會不會勝之不武？
等動起手來才知道自己是踢到鐵板了，裁判剛宣布開始陳淑楨的劍招就如疾風暴雨般攻了過來，這下馬木留克重劍的弱點就暴露出來了。分量太重自然沒辦法使得太快，薩拉赫左支右拙好不容易把第一輪攻擊應付過去，卻見陳淑楨寶劍回鞘退后幾步，微笑不語。
薩拉赫正感到莫名其妙之際，只聽幾聲細響。自己的領口、袖口紛紛裂開，前襟甚至多了一個洞，這才知道自己剛才給對手留下了多么大的空隙，只要對方劍尖再向前一分，他的小命就沒了。
薩拉赫對陳淑楨的劍法大為佩服，行了個十字禮后告辭下場。
又是幾場比賽之后，再次迎來一場重要對決，那名十字軍劍士理查德對上了江西好漢，“矮獅”雷勐，理查德見對方身高不滿三尺，年逾四旬，心中略有不忍，就想勸說雷勐認輸算了。
翻譯如實把話翻譯給了雷勐，這雷勐頓時氣勢大漲，眼神也變得極為威勐，手中大劍猶如雷鳴電閃，上下盤旋，劍光閃爍之下將理查德頭發胡子剃了個干干凈凈！那理查德頓時在滿場轟笑中下場。
雷勐取勝之后，站在臺上，一手扛著大劍，抬頭掃視全場，眾人見他左顧右盼的威勐眼光，又想到他的凌厲身手，當即一個個的都不笑了。
再一輪比賽戰罷，異國高手中只有一名倭國劍客運氣好抽到了較弱的對手競技。
第二日再戰，他的好運終于到了頭，因為他抽簽抽到了耶律齊，結果只打了三個回合，便被耶律齊輕松擊敗。
就此劍術比賽的十六強全部為中原武林所占據，一時間四夷皆為拜服。
劍術比賽的最終四強為北少林達摩堂首座，無色禪師的師弟無相，全真派二代弟子、江陵府開國公、楚軍大將耶律齊、“矮獅”雷勐和一字慧劍門的陳淑楨。
又經過了一輪苦戰，最終耶律齊擊敗陳淑楨，無相禪師擊敗雷勐進入最后的決賽。
陳淑楨雖然未能殺進決賽，但她身為一介女流，卻能位居天下第一武道會的四強，還擊敗了一個西洋大胡子劍客，已經是一舉成名天下知的巾幗豪杰！
….無相禪師身為達摩堂首座，自然深通人情世故，同時也知道自己距離耶律齊這等經過戰場殺伐的高手略遜一籌，所以一開場便展開勐攻，待百余招過后無相禪師閃出圈外，哈哈大笑認輸，自此耶律齊獲得了天下一劍客的稱號。
接下來的是長槍大賽，楊過以自己升華的楊家槍，連敗泰西騎士槍術和岳家槍傳人闖入決賽，遇到了擊敗東瀛寶藏院流槍術、少林槍王無生禪師。
兩人只交手三合，楊過便擊敗對手順利奪冠，讓楊家槍重新威震天下。
第三輪比賽是短兵器較量，凡是判官筆、峨眉刺等短兵器高手方可參加，最后、由“陸地龍王”陳子龍憑借一把鐵扇擊敗天下群雄，獲得冠軍。
在刀法的比賽中，楊過再次登場，以谷雨傳授的無極關王刀法連敗少林、丐幫、巨鯨、海沙等諸多刀法高手，再次獲勝。
不少人知道谷雨喜以長刀征戰沙場，但他身為楚王，日后必定再登大位的，不方便參賽，所以這楊過參加刀術比賽，分明是代師作戰，他奪冠也就是意味著谷雨奪冠。
使用其他兵器的武林高手也不少，但是最后的冠軍卻打出人們意料，一個丐幫二袋弟子何師我，以一根中間截斷的短棒，連敗諸多高手，最終擊敗了一燈大師的二弟子，手持兩個大船槳的點蒼漁隱，問鼎冠軍。
暗器比賽沒有任何懸念，蜀中唐門的二公子唐缺往臺前一站，就沒有人愿意和他比試的。
最終他無驚無險的奪得最后的冠軍。
之后到了競爭最激烈的拳腳比賽，少林無色、無相、丐幫幫主魯有腳、全真耶律齊、趙志敬、閩地大俠陳子龍、雪域薩迦派宗主八思巴，蒙古大怯薛長斡魯思，昆侖三圣何足道、還有青城派、青海派、崆峒派、南海派、海沙派、巨鯨幫等江湖上有名的高手悉數登場，此外還有天竺神術、琉球唐手、倭國柔道等異國高手參加。
一個個平日難得一見的高手、一門門精彩絕倫的武藝看的在場的人大呼過癮，連谷雨也連續兩天親臨現場觀戰。
最終不出意料的還是八思巴和陳子龍進入決賽。
這兩人一個力大無窮，招式拙樸，另一個內力精醇、招式絕倫，可以說將遇良才，一直到了三千多回合，八思巴才以半招取勝。
只有到了這一場，看臺上的幾個主裁判才聚精會神的全程，連谷雨也來到他們中間，予以點評。
自此。所有的冠軍都已經決出，分別是槍術和刀術雙料冠軍楊過，劍術冠軍耶律齊，短兵冠軍陳子龍，外門兵器兵冠軍何師我，暗器冠軍唐缺和拳腳冠軍八思巴；這里面除了唐缺或許是為了宣傳唐門招牌而來打醬油。其他都是江湖中的頂尖高手。
到了總決賽的時候規矩又是一變，從之前的淘汰賽變為循環賽，由這六位選手進行一對一的循環對戰，獲勝記三分，平局得一分，輸了零分，最終積分最高的選手獲得天下第一高手的名號。
唐缺看了表示只想安心地吃雞，何師我則雄心勃勃，意圖床下一番大事業。
可惜他不知道，前任丐幫幫主黃蓉已經注意到了他！
第一場何師我對唐缺，兩人對視了片刻，將對方都沒有主動認輸的意思，便開始交戰了。
結果直交手了三個回合，雙方就忍不住發出了暗器。
然后何師我中了毒蒺梨，唐缺中了毒針，雙雙一起下場療傷去了。
然后兩炷香時間后，何師我暴露出了真面目。
他竟然是金輪國師死后不知所蹤的弟子霍都。
他喬裝改扮，混入丐幫已經有一年多了，積功升至二袋弟子，可惜他太著急上位了，結果露相了。
等待他的是武林規矩的嚴懲。
接下來的則是重頭戲！
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